刘美丽（蒋梦婕 饰）一直以来都梦想着成为国际知名的设计师，为此，她一直在做着不懈的努力。而追逐梦想的同时，刘美丽还在寻找着自己失散多年的妹妹。 终于，刘美丽的梦想成真了，她顺利的进入了服装业巨头云想公司，成为了那里的设计师，却也因此结识了名叫周旋（姚元浩 饰）男子。两人的相识从一场场误会开始，随着时间的推移，随着彼此了解的加深，逐渐发展成为了欢喜冤家。与此同时，云想公司和死对头天衣公司之间的商业竞争愈演愈烈，身在其中的刘美丽被卷入了残酷无情的商战之中。
露芜衣是神秘组织无相月最小的九尾狐，性格活泼，狡黠。在寻找大妖小唯的任务中，她潜入了洛安韦府，然而她发现自称为小唯而来的不止她，还有以妖身画皮为法师，身负血海深仇的武拾光，与她同来的姐姐，面似春水心有足谋，同为九尾狐的雾妄言，以及看似天真，却身份存疑的侍鳞宗法师寄灵 。 在找寻真相的过程中，众人既有试探也有合作。他们都是为了小唯身上的龙神之力而来，但他们背后的目的却各不相同，有人想要守护，有人为了杀戮。 在一次次对于龙神之力的争夺中，他们成为了朋友，恋人，但也发现了彼此之间横亘着无法消弭的阻碍。为了消灭造成这阻碍的源头——万妖之首九婴，守护人间的和平，四人不得不在爱情、友情甚至是生命面前做出艰难的抉择和割舍，一次次努力地改变命运的流向。 画皮之下，是人性的善恶交锋，是命运的无常捉弄，更是对真爱与救赎的永恒追问。
在第一季发生的事件之后，经过五年的和平生活，Joel（佩德罗·帕斯卡 Pedro Pascal 饰）和Ellie（贝拉·拉姆齐 Bella Ramsey 饰）共同的过去再次找上门来，导致两人陷入相互冲突，把他们卷进了一个更加危险和不可预测的世界。
1942年3月19日傍晚，一架载有笃信者的盟军飞机飞抵仰光机场，降落之时发现机场已被日军占领，奋起复飞，不料第二天最高当局却收到了飞机被击落的AAAA级电报，引起了当局极大恐慌，笃信者此次的使命是向中国战区最高当局送达一份绝密的行动方案及联络密码，当局命令军事情报部门不惜一切代价，查到失踪飞机和笃信者的下落。 笃信者此次携带的是此次轰炸东京的全部绝密计划，与太平洋上的航母编队以及与执行轰炸任务的轰炸机编队的联系密码，一旦这份文件落入日军手中，不但轰炸东京计划将失败，还会使得整个护送舰队沦为日军嘴里的待宰羔羊！ 笃信者受伤跳伞，降落到了日军海军第六航空基地驻守的三灶岛，被当地岛民营救并藏匿。日军对岛屿实施了严密的封锁，派人上岛营救几乎是天方夜谭。面对这个不可能完成的任务，军事情报部门不得不启动了一支长期静默的情报组，唤醒了驻扎日本的情报员伐木工----
