16世纪初，朝鲜王朝进入了臭名昭著的燕山君（金康宇 饰）时代。燕山君刚愎自用，残暴无常，在奸臣父子任士洪（千浩振 饰）和任崇载（朱智勋 饰）的协助下，发动了“甲子士祸”，一举扫清了朝野对他的执正之言。在此之后，王朝内外再也无人敢于直谏暴君，而任氏父子则趁机做大，收编党羽，权倾朝野。为了满足无穷无止的欲望，燕山君任命任氏父子为采红使，命他们在全国上下寻找适龄美女进贡昏君。既能巩固权力，又能打击燕山君宠爱的张绿水（车智妍 饰），父子二人对此任务乐此不疲，并亲自挑选了名妓丹熙（林智妍 饰）入宫。rn权利与阴谋，爱情与欲望，交织在历史的车轮之中……
暑假，七岁的宁宁被送回乡下，由七十多岁的爷爷李福长照顾。李福长偶然间得到了一个老朋友的联系方式，老友身体中风，时日无多。他决定带上孙子，骑着一辆摩托三轮车，去千里之外看望老友。影片以“过昭关”喻指人生，是难得一见的中国乡村公路片。
夜幕下，在黄河大提的郊区，两个黑影因经济纠纷发生矛盾，在神不知鬼不觉的情况下一起凶杀案发生了，而尸体却不知所踪，犯罪嫌疑人也毫无踪迹的遁形在茫茫人海里。与此同时，两名警员刚刚处置一起警情返回派出所的路上，却偶遇一个被抢劫打伤的小伙子，两人亲自送小伙去了医院并且垫付了医药费，而此人也为日后案件侦破提供了关键证据。市中公安某派出所仍旧灯火通明，值班组接处警、审查、调解工作接来不断的忙碌着，刑警大队正在就一起街面盗窃摩托车案件召开案情分析会。
