悠利（早见沙织 配音）的父母在意外中不幸离世，这场悲剧让这个少年天真无邪的脸上平添了忧郁。一天，一个名叫凛凛澄（高桥李依 配音）的女仆突然出现在了悠利的面前，要认他做主人。 刚开始，来历不明身份成谜的凛凛澄让悠利十分的戒备，可随着时间的推移，凛凛澄所展现出来的高超家务技巧和极为出色的厨艺很快就征服了悠利，就这样，悠利和凛凛澄开始了居住在同一屋檐下的日子。他们之间奇怪的主仆关系吸引了千金大小姐五条院司（堀江由衣 配音）的注意，生性浪漫的她对于悠利和凛凛澄之间的关系充满了不切实际的幻想。
公元199X年，人类世界的最高首领因一己私欲发动战争，甚至愚蠢地按下毁灭世界的按钮。世界遭受核武器洗礼，山崩地裂，海水枯竭。部分人类虽侥幸存活，然地球上资源短缺，使得血腥纷争仍在继续。 世间传说“有北斗出现的地方，必现乱事”。身上有七处伤疤、北斗密宗神拳继承者健四郎孤独行走在干涸的大地上，寻找心爱的女人尤丽娅。一路上艰难险阻不断，各路强手如云，健四郎在宿命的引领下一次次穿越充斥血雨腥风的生死屠场…… 根据武论尊、原哲夫的同名漫画改编。
故事发生在名为“MERMAID”的人工岛上，处女守（井泽美香子 配音）被送往了这座小岛之上，却在刚刚登岛没多久就遭到了袭击，在生死攸关的紧要关头，一位名叫敷岛魅零（井口裕香 配音）的金发美少女登场，然而，敌人实在太过于强大，就算是魅零也渐渐感到力不从心，就在这节骨眼上，魅零竟然吻了守，让守不敢相信的是，自己竟然化身为了一柄长刀成为了魅零的武器，两人合作战胜了敌人。 原来，在岛上还生活着许许多多和守一样的人，个性大大咧咧的守财奴樱美凤（久保由利香 配音）、英俊潇洒的柊晶（芳野由奈 配音）、我行我素不受管制的莲实玲音（大西沙织 配音）等人，他们的共同目标只有一个，就是离开这座岛屿。
