故事发生在民国初年，霍家和赵家是当今武林界内的两大巨头，一直在为了谁才是秘宗拳的正宗的问题争得面红耳赤。霍元甲（黄元申 饰）是霍家的四子，人们都不看好从小就体弱多病的他，亦不准备传授他武功，然而，悟性极高的霍元甲居然自行悟出了迷踪拳，并在两家人约定比武的当天使出迷踪拳，打败了对手程天啸，哪知道程天啸受到了巨大的打击，竟然撒手人寰，他的徒弟陈真（梁小龙 饰）为了替师傅报仇，拜了霍元甲为师，伺机而动。 一行人来到了天津，武功高强的霍元甲很快就吸引了日本人的注意，遭到了追杀，他们只能带着倩男（米雪 饰）逃往北京，设立了精武门。
400年前，沃克家唯一的一个孩子从海盗“辛格兄弟会”的屠刀之下死里逃生，并意外获得了一件刀枪不入的战衣，从此，专门惩奸除恶的“幻影侠”诞生了。一晃眼已是二十一世纪，克里斯（莱安·卡勒斯 Ryan Carnes 饰）是沃克家的第二十一代传人，为了躲避辛格兄弟会的追杀，他不得不离开了家乡，跟随养父母来到了美国。 长大之后，克里斯成为了一名法学院的学生，然而，将做律师视为毕生理想的他怎么也无法想到的是，自己即将肩负起整个家族的使命，成为新一代“幻影侠”。在颅骨洞里，克里斯得到了家族中代代相传的战衣，与此同时，辛格兄弟会的成员们杀害了克里斯的养父母，还将下一个目标放在了克里斯的女友蕾妮（卡梅隆·古德曼 Cameron Goodman 饰）的身上。
和图可（雷蒙德·克鲁兹 Raymond Cruz 饰）之间的冲突让沃尔特（布莱恩·科兰斯顿 Bryan Cranston 饰）与杰西（亚伦·保尔 Aaron Paul 饰）明白了毒品行业之中的危险与血腥，而图可的死亡亦让“师徒”二人失去了唯一的出货渠道，霎时间，沃尔特陷入了手中有货却无销路的窘境之中。杰西决定通过自己的朋友们来扩展销售渠道，虽然短时间内收获颇丰，但接踵而至的意外让杰西明白，这并非长远之举。沃尔特和妻子斯凯勒（安娜·古恩 Anna Gunn 饰）之间的关系开始变得越来越紧张，而沃尔特癌症的好转为两人的感情带来了一丝希望。杰西遇见了名为简（克里斯滕·丽特 Krysten Ritter 饰）的女房东，两人情愫渐生，可是，简曾经也是一位“瘾君子”，和杰西在一起，她的命运又会何去何从呢？
性格开朗的坂木司（井上正大 饰）和鸟井真一（阿久津慎太郎 饰）是自初中以来的好友。鸟井是位程序设计师，有自闭症，不喜欢出门，不喜欢和坂木以外的人打交道，讨厌不必要的瓜葛，喜欢各地的特产，会做好吃的料理。除了这些特点以外，鸟井天生的观察力和细心也使他成为了一个好侦探。 热心肠的坂木不断地邂逅了一些奇特的事和人，担忧着别人的故事。不希望看到坂木纠结并因此受到伤害的鸟井，把注意力投注到了除坂木以外的人身上，探索着表象背后的故事。而那些故事或无奈，或悲伤，或震撼，但总会在最后，雨过天青，豁然开朗。
