大荒内,人、神、妖混居,西炎、辰荣、皓翎三国鼎立。流落大荒的皓翎国王姬玖瑶(小夭)历经百年颠沛之苦,不但失去了身份,也失去了容貌,在清水镇落脚,成为了“无处可去、无人可依、无力自保”的玟小六。他悬壶为生恣意不羁。曾与小夭青梅竹马的西炎国王孙玱玹去了皓翎国做质子,即使寄人篱下、隐忍蛰伏,为了寻找小夭走遍大荒,来到清水镇。清水镇的日子平淡温馨,玟小六意外救了垂危的青丘公子涂山璟,朝夕相处中二人情愫渐生;玟小六又与九头妖相柳不打不相识,惺惺相惜结为知己。玟小六和玱玹相见不相识,几经波折,才终与玱玹相认,恢复王姬身份。为了一统天下,玱玹舍私情要王座,相柳守义战死、小夭帮助玱玹完成大业后,与涂山璟隐逸江湖。思而不得的玱玹将所有精力都放在了治理国家上,因为他知道,只要天下太平,他的小夭就能够幸福安康。
大侠云飞扬(徐少强 饰)于偶然之中结识了陆丹(罗颂华 饰)和小子(尹天照 饰)两人。陆丹本是忠臣之后,无奈父亲遭奸人所害导致其家道中落,家破人亡。复仇的火焰扭曲了陆丹的内心,他开始修炼禁忌的魔功天蚕神功,希望能够杀死正德(宗扬 饰),替父报仇。 然而,当陆丹练就魔功实力大增之后,他的野心开始泛滥,复仇已经不再是首要任务,他想要的,是更大的权利和更多的江山。小子察觉到了陆丹的阴谋,于是两人相约决一死战,大战临头,陆丹竟然使出损招,打伤了小子的恋人朱菁照(蔡晓仪 饰),为了保住朱菁照的性命,小子不得不将自己的八成功力传授给她,这也就意味着,在接下来的大战之中,仅剩两成功力的小子必死无疑。