两个朋友在济州岛度假，并会见了他们认识的年轻人。在一个炎热的夜晚之后，女孩们再次见到了男人们，并享受了一次愉快的济州岛之旅。
该电影以民国民俗悬疑为题材，讲述了一个二十年前的悲剧，以及二十年后的探秘之旅。在二十年前，龙二奎（由刘交心扮演）在赶山途中救助山中麻风病院，但一次误用山中药材却引发了一场悲剧。二十年后，龙二奎携带徒弟林耀山（由张倬闻扮演）等人再次踏上赶山之路，寻找未知的秘密。
圣源（金东旭 Dong-wook Kim 饰）还是世子时，在大臣申参判家偶遇其女华妍（赵茹珍 Yeo-Jeong Jo 饰），一见倾心。但其母后为了自己的政治野心将华妍许配给了他同父异母的哥哥作王后，圣源因此远走他乡。华妍本与家中的仆人权侑（金民俊 Min-jun Kim 饰）是一对恋人，无意间得知将要入宫为妃，因而私奔却被父亲抓到，为了保全恋人性命无奈入宫。五年后殿下病重，在母后的阴谋和安排下圣源大君回宫继承了王位当了傀儡皇帝，华妍的父亲也在政变中遭遇其母后迫害被处死。此时的圣源大君遇到已成为皇嫂的华研，权利的束缚更燃烧了他心中禁忌的欲望。而保住性命的家奴权侑私奔失败后却被申参叛阉割，为了登上权力的顶峰报仇雪恨进宫当了内侍，忍辱偷生。以宫廷斗争为背景，三人命运交织，在爱欲和权力，激情与仇恨的矛盾冲突下酝酿着一场悲剧。
寡婦仁海多年來靠著火辣身材和 絕妙的挑逗技巧，在小鎮上受到所有男性的追捧寵愛，過著如公主般的生活。直到一名烏克蘭白皙美女的出現，前凸後翹的高挑身材令鎮上所有男人為之瘋狂，仁海才驚覺自己正面臨前所未有的強力挑戰。仁海必須使出渾身解數，將原本屬於她的男人們重新贏回來，一場烏克蘭與韓國之間波濤洶湧的性感大戰即將爆發！
