以20世纪30年代中后期为时代背景,以南方某大城市申城为历史舞台,以戏班艺人的跌宕命运和情感纠葛为线索,通过曲折的故事情节,在如诗如画的江南美景的映衬下,在艺人们为生存而抗争的一幅幅画面中,集中刻画了郑世昌、青莲、白长起、罗瑞英、高小菊、裘百灵等艺人形象,既揭示了郑世昌、罗瑞英由普通艺人成长为共产党员的曲折历程,也描述了白长起的堕落轨迹,表现了正义与邪恶的较量,赞美了纯真的爱情,歌颂了中国共产党领导的抗日斗争,同时也展示了越剧在逐渐发展过程中而形成的无穷魅力。
1945年,艰苦卓绝的抗日战争取得伟大胜利,中国在和平与战争、光明与黑暗等重大问题上,面临艰难抉择。以毛泽东、周恩来、朱德、刘少奇为首的中国共产党人,以人民为中心,与以蒋介石为首的国民党独裁者展开大决战。毛泽东以大无畏气概,孤身涉险赴重庆谈判,指挥解放军抢占东北、转战陕北、发起三大战役、进行土地革命,发布“五一口号”。中国共产党的政策,赢得广大人民群众和民主党派的欢迎拥护,最终战胜了蒋介石王朝。1949年10月1日,中华人民共和国宣告成立。
和图可(雷蒙德·克鲁兹 Raymond Cruz 饰)之间的冲突让沃尔特(布莱恩·科兰斯顿 Bryan Cranston 饰)与杰西(亚伦·保尔 Aaron Paul 饰)明白了毒品行业之中的危险与血腥,而图可的死亡亦让“师徒”二人失去了唯一的出货渠道,霎时间,沃尔特陷入了手中有货却无销路的窘境之中。杰西决定通过自己的朋友们来扩展销售渠道,虽然短时间内收获颇丰,但接踵而至的意外让杰西明白,这并非长远之举。沃尔特和妻子斯凯勒(安娜·古恩 Anna Gunn 饰)之间的关系开始变得越来越紧张,而沃尔特癌症的好转为两人的感情带来了一丝希望。杰西遇见了名为简(克里斯滕·丽特 Krysten Ritter 饰)的女房东,两人情愫渐生,可是,简曾经也是一位“瘾君子”,和杰西在一起,她的命运又会何去何从呢?