民国时期,中国南部山村,与哑巴从小相依为命的妹妹给了别人。于是,对妹妹的愧疚之情一直伴随哑巴长大。村中漂亮的姑娘小花被三个强盗劫持,要卖往妓院,面对强大的敌人和寒光利刃,村人退避三舍,没人敢为了这个弱女子出头。此时,流浪为生的哑巴,却一路尾随三名强盗,让沦为羔羊的小花看到爱与希望。 哑巴对小花的情感是一种复杂且交汇起来的情感,有对妹妹愧疚之情的转移,有英雄救美的江湖豪情,也有青春萌动的情窦初开。哑巴在营救中吃尽苦头,几近命丧黄泉。一个信念,令他坚持到底,一腔怒火,燎动整个荒野。最终,三名恶盗被哑巴各个击破。一轮红日在无声的荒野尽头升起,众人抬着重伤的哑巴在林中奔跑。
将踢踏舞带回南极大陆的曼波,也将笑语欢歌带回了这片寒冷的土地。他每天和同伴们跳舞唱歌,帝企鹅家族沉浸在无尽的欢乐中。可是曼波的儿子艾利克(Ava Acres 配音)似乎完全不擅长歌舞,他在同伴面前出了丑,内心觉得分外沮丧,于是和两个好朋友离开了帝企鹅的地盘。他们跟随雷蒙来到了久违的Adeline,这里狂热的歌舞所包围。原来,一只会飞的企鹅萨文不久前来到此地,他历经千辛万苦,也见识了世界的沧桑巨变,Adeline的企鹅们全部视他为先知。在萨文的帮助下,艾利克决定和曼波回家。可是此时大地发生震动,温室效应变得愈加明显,冰川融化,积雪消融,南极大陆面临着一场巨大的变动……