丹波是马戏团的一只小象,因为样貌与众不同——它长着蓝色的眼睛和一双大得出奇的耳朵——而遭到大家都取笑。有一天,一个淘气的男孩子甚至作弄了丹波,象妈妈十分生气,就教训了他一顿,因此被马戏团老板关进了笼子。为了在马戏团立足,救出妈妈,丹波必须马上学会一门拿手绝活。四出学艺的它却又四处碰壁,心灰意冷之际全靠好朋友老鼠帝莫给了它鼓励和温暖。一次意外,丹波掉进了一个大酒桶内被灌得酩酊大醉,却因此意外发现了自己的拿手绝活。
金国大王子向宋徽宗提出和亲,他离开汴梁时他恰巧遇到出逃的公主,把她当成了小宫女,对她暗生情愫。金国明为和亲,真实的目的却是要杀掉公主破坏和亲引发战争。大王子派人追杀公主,却不知公主正是自己心爱的那个小宫女。公主出逃后遇到了一个小郎中,没有想到小郎中竟然是金国的二王子。大宋公主和两个金国王子陷入了一段三角恋情。