JonathanMacKinlay（MichaelJefferson饰）经历了一场恐怖的车祸，这场车祸杀死了他的妻子，自此事之后，JonathanMacKinlay一直患有恐怖症。妻子死后，他将自己困在家中，每天如此，只有他最好的朋友Taylor（AndrewRuth饰）、他的心理医生能帮他打破这种单调乏味的生活。后来，他开始相信有邪恶力量存在于他的家中，但是，这是真的吗？还是他自己的想象呢？他将要找到正确答案。
孤独的木匠爷爷这晚亲手制作了一个木偶男孩——皮诺曹。可能上天眷顾爷爷，午夜，蓝仙女显灵了，她让这个木偶男孩具有了意识，能像其他男孩那样跑跑跳跳了。获得了生命的皮诺曹兴奋不已，很快和屋子里的小动物交上了朋友。早上爷爷起来见到皮诺曹惊讶不已，他十分感激上天赐给他的礼物。然而，皮诺曹很快就发现了自己和其他男孩子还是不一样，他没有肉体，不会疼痛，只有冰冷了木制躯体。他开始不满足于现状，梦想着找到蓝仙女让她将自己彻底变为一个真正的男孩子。于是，他踏上了旅程。
