讲述一个年轻的演员决定放弃表演,拍摄一部短片。由演员本人、摄影师和女主角组成的小团队来到了岩石密布、狂风大作的济州岛。为了寻找灵感,年轻的演员探索周围的环境,等待合适的光线出现,并在海岸边观察地平线。有一天,他在悬崖下的岩石中瞥见了一个身影,这促使他冒着风险,与之交流了几句。由于这次谈话和多年前写的一首情歌,他终于有了一个故事可以讲述。
金国大王子向宋徽宗提出和亲,他离开汴梁时他恰巧遇到出逃的公主,把她当成了小宫女,对她暗生情愫。金国明为和亲,真实的目的却是要杀掉公主破坏和亲引发战争。大王子派人追杀公主,却不知公主正是自己心爱的那个小宫女。公主出逃后遇到了一个小郎中,没有想到小郎中竟然是金国的二王子。大宋公主和两个金国王子陷入了一段三角恋情。