在一次野营中，Thomas唯一的女儿被抢劫逃亡的伐木卡车撞击身亡。悲痛欲绝的Thomas为了给女儿报仇，改名Chris搬到了偏僻的伐木小镇，等待着凶手Luke刑满释放。终于得偿所愿，Chris与Luke被分配到一组进行危险的伐木工作，每当Luke爬到树上时，Chris几欲痛下杀手。可随着对他的了解逐渐加深，Chris得知Luke也有一个年幼的女儿。同情心与日俱增，Chris复仇的决心开始动摇……
小青年林翰父亲身病垂危，为救父亲林翰与神秘人签订契约成为猎妖师，从此以猎妖为使命。因为猎妖过程中危险重重，林翰不得不跟女友墨菲提出分手。腐蚀者和蝙蝠妖一直在抓捕守护妖界之门的精灵咕噜，林翰从蝙蝠妖手里救下了小精灵咕噜，墨菲深爱着林翰寻找到林翰并发现林了咕噜，也知晓了林翰的猎妖师身份。林翰因猎妖师契约，一直不敢奢望拥有幸福家庭，而咕噜的出现又会给林翰的生活带怎样的改变....
随着可可和基蒂入狱，神秘公司认为他们终于可以享受一段休息了。
音乐厅中传来枪声，观众们一片惊慌。一位外国女子（露西•曼娜海姆饰）询问理查德•汉内（罗伯特•多纳特饰）是否可以在他家中过夜。次日该女子在被杀之前告诉理查德必须阻止间谍组织“三十九级台阶”将国家机密偷偷送出英国。汉内为了证明自己并不是杀人凶手无奈前往苏格兰高地寻找线索，在火车上他寻求一位叫做帕梅拉（玛德琳•卡罗尔饰）的金发年轻女子帮助，但她却马上向警察告发了他。他找到了“三十九级台阶”的领导人
