古神之地后，修魔内海永夜魔城一夜崛起，为拓展领地，不断对修魔海周边宗门下手，其中也包括了李慕婉所在云天宗。李慕婉在护门大战中身中奇毒，性命攸关，王林得知此事后，携其再次闯入修魔内海，王林以化神初期修为力战三大城主，名震修魔内海，带回解药救下李幕婉，却发现危机并未解决，千年阴谋浮出水面。最终凭借二人情愫及化神后首次与古神之身合体，联手斩灭魔尊。
第 1 集：Mao 比约定时间提前到达了她朋友的家，并与她朋友的儿子 Ataru 单独在一起。真央的身体让阿塔鲁着迷，她看起来并不像一个老妇人。然后，可能是因为她很紧张，她把水洒了，而真央弯下腰去擦掉地板上的水，但是在后面注视着她的阿塔鲁却被真央的屁股所兴奋并勃起了。过了一会儿，毛发现了阿塔鲁的尴尬处境，并为他进行口交以让他平静下来。由于再也无法忍受刺激，阿塔鲁将精液射入了真央的嘴里。第2集：与姑姑发生肉体关系的健太，今天急着早点结束工作回家，想着再次与姑姑发生肉体关系。他的姑姑担心他可能过度劳累，决定给他按摩以缓解疲劳。然而，健太开始抱怨，并要求看内衣而不是按摩，所以他的阿姨别无选择，只能向他展示她的内衣并给他口交以缓解他的疲劳。再次与健太产生秘密的姑姑，在丈夫到来之前，与健太一起建立起秘密的回忆。
当至纯至善的白雪公主（瑞秋·齐格勒 Rachel Zegler 饰），遭遇童话届令人胆寒的邪恶皇后（盖尔·加朵 Gal Gadot 饰），一场关于纯真与邪恶、光明与黑暗的终极对决正式上演。
1989年的寂静深夜，南哈特福特三名神职人员遭到屠杀。行凶者名叫玛莉娅·罗西（苏珊·克萝蕾 Suzan Crowley 饰），事后被诊断体内藏有七重人格。在此后的岁月里，她被带往意大利驱魔。时隔20年，玛莉娅的女儿伊莎贝拉·罗西（费尔南达·安德拉德 Fernanda Andrade 饰）决定拍摄一部关于母亲的纪录片，她启程前往罗马，见到了久违的母亲，而玛莉娅所说的话令她颇为震惊。为了探明母亲的病因，她在当地找到了两位瞒着教会偷偷进行驱魔的教士年轻驱魔师（赛门·克特曼 Simon Quarterman 与 伊凡·海慕特 Evan Helmuth 饰）。在他们的努力下，玛莉娅体内的魔鬼们渐渐显现出来…… 本片荣获2012年BMI电影与电视奖最佳电影配乐奖。
