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1986年,韩国京畿道华城郡,热得发昏的夏天,在田野边发现一具女尸,早已发臭。小镇警察朴探员(宋康昊饰)和汉城来的苏探员(金相庆饰)接手案件,唯一可证实的是这具女尸生前被强奸过。线索的严重缺乏让毫无经验的朴探员和搭档曹探员(金罗河饰)只凭粗暴逼供和第六感推断,几次将犯罪 嫌疑人屈打成招。而苏探员客观冷静,据理分析,几次排除嫌疑,警察内部为了证明与推翻矛盾不断,然而无辜女子还是接二连三被残忍杀害,他们只好达成共识一起合作。此时,一个极其符合作案特征的小青年(朴海日饰)成为最大嫌疑人,警方神经绷紧地锁定住他,同时DNA检测报告也被送往美国,然而案件并未在此处停止。
魔术师社长杜新月一直想要得到业内早已经失传的传奇魔术秘笈《三式详解》,然而拥有该秘籍的童铁却拒绝将它交给心术不正的杜新月。愤怒之中,杜新月买通了童铁的助手,让她在童铁表演逃脱魔术的道具上做了手脚,导致童铁在表演过程中惨死。不仅如此,他们还继续迫害知道秘籍下落的童铁的儿子童行。 根据父亲留下的项链,童行来到了龙泉寺,在那里的方丈将《三式详解》交给了他,可就在这个节骨眼上,一直尾随童行的方教授现身抢走了秘籍,然而螳螂捕蝉黄雀在后,杜新月紧随其后打倒了方教授,试图抢夺秘籍,最终会鹿死谁手呢?