主角·麻生胜是望月博士的助手,由于望月博士正在研制NEO生命体·ZO,麻生胜不幸成为了NEO生命体的实验品,望月博士将蟥虫的因子注入了麻生胜体内!之后麻生胜逃离了研究所,由于不能接受自己的身体所以一直沉睡在深山…… 一天,他突然感觉到望月博士的感应而醒了,原来博士他以改造了一只NEO生命体·杜拉斯,杜拉斯有着比ZO更强大的力量,而且拥有用自己身体的一部分来制作怪人的能力! 另一方面,杜拉斯正准备捉拿望月博士的儿子·望月宏,皆因博士对宏的爱多于自己,从而使杜拉斯嫉妒不已。但幸运的是,ZO正好出现,并救了宏,与NEO生命体·杜拉斯的连翻激斗也由此开始!
在幽暗森林的最深处,在毒蘑菇的家中悄然栖居,住着一位名叫露娜的魔女。露娜碰过的地方会长出毒菇,吐出的气息带有毒菇孢子,因此没有人敢接近她。某天,露娜和以往一样为了卖药而前往城镇。她调制的药剂作为万能药广受欢迎,凡是得到它的人,都会异口同声地道谢。可谁都不知道制药的人究竟是谁。即便如此,露娜今天仍在继续熬制药剂。就在那一天,从未体会过人间温暖的孤独少女露娜,即将迎来梦幻般的邂逅……“蘑菇魔女”爱与冒险交织的故事即将展开。 关于心地善良的黑魔女露娜,以及围绕在她身边的人们的故事,属于每个人的爱的故事。