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圣源（金东旭 Dong-wook Kim 饰）还是世子时，在大臣申参判家偶遇其女华妍（赵茹珍 Yeo-Jeong Jo 饰），一见倾心。但其母后为了自己的政治野心将华妍许配给了他同父异母的哥哥作王后，圣源因此远走他乡。华妍本与家中的仆人权侑（金民俊 Min-jun Kim 饰）是一对恋人，无意间得知将要入宫为妃，因而私奔却被父亲抓到，为了保全恋人性命无奈入宫。五年后殿下病重，在母后的阴谋和安排下圣源大君回宫继承了王位当了傀儡皇帝，华妍的父亲也在政变中遭遇其母后迫害被处死。此时的圣源大君遇到已成为皇嫂的华研，权利的束缚更燃烧了他心中禁忌的欲望。而保住性命的家奴权侑私奔失败后却被申参叛阉割，为了登上权力的顶峰报仇雪恨进宫当了内侍，忍辱偷生。以宫廷斗争为背景，三人命运交织，在爱欲和权力，激情与仇恨的矛盾冲突下酝酿着一场悲剧。
退休舞男Simon现从事古董买卖经纪，生性风流倜傥，他的表弟Mike是一个新入行的舞男，因事惹上官司，Simon为救表弟，因而与性格保守的女助理检控官Sandy相识，最后Simon于庭上斗赢了Sandy，令Sandy对他又爱又恨。富家太太留太太嫁了世家子Peter，没有女儿，令家族甚为不满，Peter遂与妻子合谋用金钱雇请舞男借种，唯留太太只看中退休舞男Simon。Sandy有阴险上司林冲，时常压迫她，并且联合杀鸭警司扫荡舞男，Sandy这时对Simon有爱慕之意，欲通知Simon，结果反被上司知悉，遭受革退，Simon知悉Sandy消沉，极盼与Sandy和好发展一段真正友情，留太太本来利用Simon借种，结果爱上Simon，苦缠Simon，Simon欲向留太太摊牌，Peter出现，纠缠间Simon错手杀了Peter，留太太大力指证simon谋杀丈夫。Sandy为救情郎充任Simon辩护律师运用智谋，引得留太太暴露弱点，成为污点证人，Simon无罪释放。
故事承接《鬼灭之刃柱训练篇》。
