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黑道高手沈盾夫妇盗得武林大侠高允的翠凤剑，带着女儿沈冰红逃往深山。不久，高允与结拜兄弟葛鸿、童洪、西门冲追至深山，因沈盾不肯交出宝剑，便将夫妇俩杀死，此刻沈冰红抱着宝剑藏在山洞中，目睹父母被杀。待高允等人离去，她的双脚已受冻致残，被两位武林异人救起。20年后，沈冰红练得非凡武艺，矢志为父母报仇。一日她盗得葛鸿的金丝爪，却受到4名大汉的围攻，幸得高允的次子高天英搭救脱险。在高允寿诞之时，她用翠凤剑杀死葛鸿和西门冲。高允见状怜其身世和残废之驱，愿意为她治好脚疾，她刺伤高允逃离。大英兄弟为了替沈冰红疗疾，愿意带她到冰田热泉去，并愿为她到火山去取离火珠，此事引起童洪父女的不满。当沈冰红和高天威历尽艰辛到达冰田疗疾时，童洪也赶来，天威迎战童洪；沈冰红把救命的离火珠交给天威，自己冻死在冰田里。
黄俊赫（李成宰 饰）是赫赫有名的雕塑家，在他最新的作品展上，近十年前的雕塑作品，被命名为“娜塔莉”的女性雕塑惊艳了全场。人们惊讶于娜塔莉肢体的柔美、线条的流畅、真实的仿若呼之欲出。而对于俊赫和美术评论家（金智勋 饰）二人而言，娜塔莉之于他们绝不仅仅只是一个雕塑，过去的旧时光被牵扯出来。关于娜塔莉（朴贤珍 饰），那是段封尘的记忆，肢体交缠的温度、恋人絮语的甜蜜，以及那若有似无的忧伤……
本片虽为小成本制作的影片，却是3D作品。电影中的雕塑“娜塔莉”实为真实的高价作品，借由它讲述了艺“艺术家”和他的“缪斯”的爱情故事。
改編自名著《米蘭夫人》。家庭教師白瑞美（金玫）受王家所聘，來到後即感覺王宅氣氛詭異。王家主人王義明（柯俊雄）自愛妻疑似和人私通雙雙死在海裡之後，便和朋友連嘉文（郭夜人）之妻春鶯（丁香）交往親密，對女兒淑媛（小惠）不理不睬。淑媛因得不到父愛，一開始對瑞美很不友善，而管家的女兒阿蘭（戴佩珊）更是行蹤鬼祟，只有王家友人高鳳嬌（柳青）、高玉琨（歐威）兄妹對瑞美示好。瑞美來後不到一個月，王家即接二連三的發生鬧鬼事件。瑞美也因義明對淑媛的態度而起爭執。本來執意離去的瑞美，不料義明被瑞美的態度所感動，一改往日的行徑，王家開始有了歡笑。某日，王家開舞會，連嘉文夫婦也在邀約之列，不幸翌日竟接到連嘉文被人毒殺的噩耗，義明、春鶯遂被警方約談。此時瑞美也發現王妻的日記，內容顯示出王妻的死因令人懷疑；同時也發現只要跟義明交往親密的女人，都會莫名其妙的被陷害。之後，義明以散心為...
