一个像巴拉斯那样的电影导演（丁度·巴拉斯饰），收到了大批女性影迷的来信、照片以及录像带。她们向他透露的性幻想组成了本片的一个个段落。一个家庭妇女幻想丈夫外出上班时，她靠卖淫寻求刺激；两对夫妇在海滨进行做爱比赛；其他还有色情电话、伴侣交换、扑克牌游戏等内容，最后是导演秘书的幻想：导演开了一家鞋店，她前去惠顾，导演让她试穿，结果发现她没穿底裤
侠士蔡颖杰(田鹏)、冯俊卿(唐威)海湾竞技，得胜者取剑，双雄交锋、天地变色，浪涛共鸣，最后，蔡颖杰技高一筹得剑而去。 十万金山乃匪寨，匪手金閰王(薛汉)，练就金刚不坏之功，坐大一方荼毒良民。其部下左右判官、牛头马面，黑白无常、索命童子、追魂夜叉等皆深怀绝技各具奇能；寨内并设十殿地狱，各殿殿主率鬼兵列阵驻守，官兵屡攻不克莫可奈何。 閰王获知紫光神剑为蔡颖杰所得，乃派遣两路人马，一往烟霞居扮冯俊卿杀蔡颖杰之师烟霞人并夺紫光神剑，一往云中府假冒蔡颖杰之名杀死冯俊卿之师云中君，希望双雄结仇自相残杀。云中君有女飞燕子(上官灵凤)，久幕蔡颖杰侠义可风，痛心之余，细查蛛丝马迹，知一场血拼原系误会造成，乃设法终止冯蔡交恶，并查明为閰王所为，蔡冯遂并肩连手齐上金山讨剑复仇。 蔡颖杰于途中不慎撞倒一美貌乡女，女昏迷不醒，颖杰延医救治，亲伺汤药，飞燕子有妒意，俊卿又从旁火上浇油，局面亦难收拾，其实乡女原是閰王之女金满娇(韩湘琴)，也是武艺高强，私下金山假扮乡女，原是为独擒蔡颖杰，入夜，施摄魂术，颖杰受惑户囚，幸得俊卿、飞燕子合力相助。 满妖返寨，乳娘道出真情，十六年前閰王杀害神刀张顺泰，强占张妻，张妻不从死，閰王收养他们的女儿，就是满娇，满娇矢志复仇。同时閰王亦察觉满娇有叛意，乃强污满娇以逞兽欲。满娇果然暗通俊卿里应外合同破金山。
西门庆（林伟建 饰）是个长相俊美，家境殷实的公子哥。少年时期就跟随父亲（徐少强 饰）修习房中术，得父亲真传精通男女情爱之事。就在其学有所成之际，其父更是聘来了一名长相媚惑的女子紫烟（上原カエラ Kaera Uehara 饰）来让西门庆实践自己所学的房中术。就这样，在父亲的指导下，西门庆渐渐成了一个沉迷风月不问情事的男子。一次出门游历结识了尼姑明月（若菜光 Hikaru Wakana 饰），一夜云雨令明月春心大动，遂还俗与他结发为妻。西门庆不仅熟于男女之事，更是对人情世故得心应手。善于钻营，巴结权贵，贵族名人知县知府都和他往来。父亲死后，继承了满贯家财的西门庆生活的更是风生水起，过的纵欲放荡不受世俗牵绊。偶然的机会，他看上了长相俏丽的小媳妇潘金莲（早川濑里奈 Serina Hayakawa 饰），然而偷情的生活已然不能让他满足，于是他打起了毒害其夫武大郎的主意…
黄俊赫（李成宰 饰）是赫赫有名的雕塑家，在他最新的作品展上，近十年前的雕塑作品，被命名为“娜塔莉”的女性雕塑惊艳了全场。人们惊讶于娜塔莉肢体的柔美、线条的流畅、真实的仿若呼之欲出。而对于俊赫和美术评论家（金智勋 饰）二人而言，娜塔莉之于他们绝不仅仅只是一个雕塑，过去的旧时光被牵扯出来。关于娜塔莉（朴贤珍 饰），那是段封尘的记忆，肢体交缠的温度、恋人絮语的甜蜜，以及那若有似无的忧伤……
本片虽为小成本制作的影片，却是3D作品。电影中的雕塑“娜塔莉”实为真实的高价作品，借由它讲述了艺“艺术家”和他的“缪斯”的爱情故事。
妍熙从未见过男人，但她是一名同人小说写得很好的大学生！然而，为了写出编辑想要的黑暗R级作品，她觉得自己迫切需要一段感情。恰逢魅力十足的珉豪对妍熙表现出了迷恋，于是她们的初恋便开始了。
