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出差一晚，遇到一个不仅工作能力不行，而且性格也是最差的下属。我讨厌在工作时和老板说话，因为他因为我必须和我睡在同一个房间而生我的气，但当我想到工作之外还要和这个讨厌的男人过夜时，我就忍不住喝酒。一夜的屈辱一直持续到早上，喝醉酒的女上司从发号施令变成了唯命是从，在公司无能为力的下属更是遭受了数次的折磨
牛小波（包贝尔 饰）出生在一个棺材世家，几代人以做棺材为生。因小时候一次离奇的事故，小波永远失去了“笑容”，无论碰上多么开心的事他都笑不出来，被人们称之为怪人，好在前些年一直生活在农村老家，他本人也没觉的不会笑是什么大不了的离奇事。渐渐长大成人的小波决定走出大山，到外面闯世界，可外面的世界虽精彩，闯起来却很无奈，原本想离开老家的棺材铺谋一份体面的工作，可最终还是进了殡仪馆工作，这令他多少有些失落。随着时间的推移，小波在殡仪馆领略了世间另一面的人生百态，目睹了各种各样家庭在亲人化为一缕青烟时所表现出的真实状态，明白了他先前没有悟到的人生百味......
曹保山金榜得中，昭雪平反了苍娃冤案。正值举家欢度中秋节之际，已被削职为民的贪官钱世理贿赂了刑部马尚书，伪陈皇上，以莫须有的罪名将曹保山和张氏解京问成死罪。生死攸关之际，苦劝其母报案自首的苍娃，在都御史府告倒了马尚书和钱世理，解救兄嫂幸免一死。但苍娃却因“一张利口告倒两各朝廷命官”之罪，被判发配玉门关苦役三年。
陈天贵（谷峰 饰）原为无恶不作的市井地痞，纠结一帮打手开始开设赌场、走私毒品，成为鱼肉百姓之恶霸。民国八年，年轻有为的省派侦缉队长方达（李修贤 饰）视陈为眼中钉，方遂通过监狱长（罗烈 饰），召集两位得力干将朱九手（郑康业 饰）与金刚（樊梅生 饰）共同策划对付陈之计划，方化身为上海阔少，成功打入黑恶势力部……
日本七十年代cult名导石井辉男，讲述的元禄年间三个畸零、悲情的故事。 阿系篇：贫家女阿系（橘ますみ 饰）因父亲负债累累，被迫沦落风尘。某日她被流氓刁难，幸得半次（山本丰三 饰）相助，两人自此坠入情网。但半次是游手好闲之徒，他以欠债为借口诓骗阿系卖身赚钱，引发了一场悲剧…… 知世篇：富家女知世（葵三津子 饰）犹爱和丑陋、残缺之人欢愉。通过玄达医生（吉田辉雄 饰）的催眠，他们得知知世心中深藏的秘密。当她17岁参加庙会的时候，她被一个面部灼伤的人侵犯，从此竟爱上这种畸形的快感…… 水月篇：某藩藩主正亲（小池朝雄 饰）残忍荒淫，他命令侍女身着红衣站在院中，放出野蛮的公牛追逐她们，以此取乐。但其中有个叫水月（尾花ミキ 饰）的女子果敢非常，引起了正亲的注意……
