德黑兰43年

苏三（钟真 饰）、凤翔（冬怡 饰）和青云（杨嘉玲 饰）是妓院中新来的三名雏妓，老板高老大（植敬雯 饰）负责对三人的管理和训练。高老大拍卖苏三的初夜权，雷大官人（徐锦江 饰）和书生朱志昂（邵传勇 饰）都想要得到苏三，而苏三和朱志昂是老想好了，最终，朱志昂获胜，雷大官人则买下了凤翔。朱志昂进京赶考，贪婪的高老大便趁此机会逼迫苏三卖身，所幸善良的雷大官人及时赶到，纳了苏三为妾，将其收至自己的庇护之下。然而，雷大官人的正房十分妒忌美貌的苏三，她伙同情人害死了雷大官人，将罪过栽赃到了苏三的头上。苏三面临着审判，情况十分危急。

莎拉（羽翘 饰）、珍娜（何佩瑜 饰）和帕帕（郭颖儿 饰）是形影不离的好友，三人常常结伴出游夜店，日子过得自由而潇洒。夜店老板娘阿梅希望贪玩的朱莉（许亦妮 饰）能够安定下来，于是将夜场经理杰克（陈柏宇 饰）介绍给她，可是杰克和珍娜同居多年，虽然彼此之间感情已然淡漠，但后者好歹也算是杰克的正牌女友。                                                                      　　珍娜真正喜欢的是莎拉的男友阿信（林德信 饰），莎拉和阿信有约在前，两人各玩各的，互不干涉，因此珍娜开始了对阿信的火热攻势。帕帕算不上真正的美女，但是在夜店昏暗的灯光下，她则可以摇身一变成为性感女王。一日，帕帕和名为帕克（应昌佑 饰）的男子一夜激情，之后，帕帕离去，因为她知道，魔法只属于夜晚，天一亮，她就将恢复本来面貌，变回其貌不扬的灰姑娘。