大荒内,人、神、妖混居,西炎、辰荣、皓翎三国鼎立。流落大荒的皓翎国王姬玖瑶(小夭)历经百年颠沛之苦,不但失去了身份,也失去了容貌,在清水镇落脚,成为了“无处可去、无人可依、无力自保”的玟小六。他悬壶为生恣意不羁。曾与小夭青梅竹马的西炎国王孙玱玹去了皓翎国做质子,即使寄人篱下、隐忍蛰伏,为了寻找小夭走遍大荒,来到清水镇。清水镇的日子平淡温馨,玟小六意外救了垂危的青丘公子涂山璟,朝夕相处中二人情愫渐生;玟小六又与九头妖相柳不打不相识,惺惺相惜结为知己。玟小六和玱玹相见不相识,几经波折,才终与玱玹相认,恢复王姬身份。为了一统天下,玱玹舍私情要王座,相柳守义战死、小夭帮助玱玹完成大业后,与涂山璟隐逸江湖。思而不得的玱玹将所有精力都放在了治理国家上,因为他知道,只要天下太平,他的小夭就能够幸福安康。
1940年上海,丁一(张一山 饰)和顾仰山(韩东君 饰)——一个是潮声剧团的龙套演员,苟安于上海租界中,为生计做眼盲密码专家李约瑟的替身;一个是留洋归来的军统特工,为阻止李约瑟替日工作将其误杀,自此两人产生羁绊,顾仰山将计就计,雇佣丁一继续冒充李约瑟,意图破坏日军密码研究计划。丁一被卷入了这场意外,顾仰山作为“助手”并肩战斗,在潮声剧团老板冼碧云的帮助下,潜伏进日军情报机构。他们不仅要破坏日军密码系统的研制,还得掩饰丁一既不眼瞎、更半点儿不懂密码学的事实。身份背景完全不同的两人,经历过重重考验后,结成生死之交。但丁一亲眼见证共产党人为信仰前仆后继的壮举后,秘密成为了一名共产党员,踏上了与顾仰山完全不同的道路。这双兄弟即将面临着人生道路上的重大考验……