孤独的木匠爷爷这晚亲手制作了一个木偶男孩——皮诺曹。可能上天眷顾爷爷,午夜,蓝仙女显灵了,她让这个木偶男孩具有了意识,能像其他男孩那样跑跑跳跳了。获得了生命的皮诺曹兴奋不已,很快和屋子里的小动物交上了朋友。早上爷爷起来见到皮诺曹惊讶不已,他十分感激上天赐给他的礼物。然而,皮诺曹很快就发现了自己和其他男孩子还是不一样,他没有肉体,不会疼痛,只有冰冷了木制躯体。他开始不满足于现状,梦想着找到蓝仙女让她将自己彻底变为一个真正的男孩子。于是,他踏上了旅程。
清晨的公园里,老人格里慢慢的铺开棋盘,把棋子一个一个的放上去,“对弈”就这样开始了。两个老人一个狡猾奸诈,一个憨厚老实。一盘棋局,铁马金刀,煞是热闹。然而憨厚的老人很快陷入了僵局,仅剩一子,老实的他竟急至心脏病发。狡猾的老人也不由的担心起来。谁知这才是胜负的真正开端,原来狡猾也有失误,老实也会耍滑。老人格里的对弈中,哪个才是真正的赢家?