日本七十年代cult名导石井辉男,讲述的元禄年间三个畸零、悲情的故事。 阿系篇:贫家女阿系(橘ますみ 饰)因父亲负债累累,被迫沦落风尘。某日她被流氓刁难,幸得半次(山本丰三 饰)相助,两人自此坠入情网。但半次是游手好闲之徒,他以欠债为借口诓骗阿系卖身赚钱,引发了一场悲剧…… 知世篇:富家女知世(葵三津子 饰)犹爱和丑陋、残缺之人欢愉。通过玄达医生(吉田辉雄 饰)的催眠,他们得知知世心中深藏的秘密。当她17岁参加庙会的时候,她被一个面部灼伤的人侵犯,从此竟爱上这种畸形的快感…… 水月篇:某藩藩主正亲(小池朝雄 饰)残忍荒淫,他命令侍女身着红衣站在院中,放出野蛮的公牛追逐她们,以此取乐。但其中有个叫水月(尾花ミキ 饰)的女子果敢非常,引起了正亲的注意……
经过长时间的休整,治疗眼伤的濑文焚流(加濑亮 饰)终于随着当麻(户田惠梨香 饰)重返阔别已久的未详,只是此时来自公安部公安五课的市柳(でんでん 饰)和吉川(北村一辉 饰)握得实权,令濑文等人颇为气闷。与此同时,在市井算命的觉被一掌握瞬间移动能力的黑衣男子射杀,同时遇害的还有觉的保镖以及几名无辜市民。父母双双遇害而作为幸存者并且目击了黑衣人真实容颜的少女久远望(谷村美月 饰)便成为对方追杀的目标。为了保护小望,未详同仁通力合作,并持续追索黑衣人的真面目以及其背后的阴谋。在此期间,当麻也展示了其不为人知的SPEC。一场斗智斗勇的战斗拉开了序幕……