讲述的是朝鲜日据时期，朝鲜最后一只老虎和最出色的名捕手千满德的故事。 崔岷植饰演的名捕手千满德是为了捕猎大虎而需要的人物，但是他很早以前就已经放下枪，和老虎一起守护智异山山君。 郑万植饰演的捕虎队队长因为日军的命令而必须赌上性命去捕猎大虎。 金尚浩饰演的是对于千满德父子 都很有感情的捕手七久一角。 和崔岷植搭档出演父子的则是成侑彬，曾在《没关系，是爱情啊》中饰演赵寅成的少年时代，还参演过电影《捉迷藏》。 《莫比乌斯》女主角李恩雨和崔岷植搭档出演夫妻， 曾出演《女儿》的玄盛敏出演七九的女儿。 日本演员大杉涟将出演日本高官，想带着朝鲜的最后一只老虎衣锦还乡回日本，所以下达了捕虎任务。 郑锡元将饰演带领捕虎队出征的日本军官，罗美兰饰演七九的妻子， 金洪波饰演千满德的药材商朋友。 曾在朴勋政导演的《新世界》中出演延边混混的吴正国和朴仁洙则出演捕虎队队员。
魔术师社长杜新月一直想要得到业内早已经失传的传奇魔术秘笈《三式详解》，然而拥有该秘籍的童铁却拒绝将它交给心术不正的杜新月。愤怒之中，杜新月买通了童铁的助手，让她在童铁表演逃脱魔术的道具上做了手脚，导致童铁在表演过程中惨死。不仅如此，他们还继续迫害知道秘籍下落的童铁的儿子童行。 根据父亲留下的项链，童行来到了龙泉寺，在那里的方丈将《三式详解》交给了他，可就在这个节骨眼上，一直尾随童行的方教授现身抢走了秘籍，然而螳螂捕蝉黄雀在后，杜新月紧随其后打倒了方教授，试图抢夺秘籍，最终会鹿死谁手呢？
黎娜（艾米丽亚·舒勒 Emilia Schüle 饰）的故事非常悲伤和充满挫折。她从小生活在单亲家庭中，母亲只顾着自己的情感生活，忽视了对黎娜的关爱和支持。因此，她在学校里无法与同学们建立良好的关系，被视为怪异的存在，感到孤立和无助。然而，黎娜有一个隐藏的天赋：视觉艺术。她通过社交网络平台结识了同班同学提姆（雅尼克·许曼 Jannik Schümann 饰），两人因为对艺术的共同热爱逐渐互相了解和倾诉心声。他们的心灵相通，找到了互相支持和理解的温暖。 然而，黎娜的唯一好友背叛了她，陷害她成为卖提姆毒品的告密者。从那一刻起，她遭受了持续的诬陷和误会，被社会孤立和排斥。无论她多么努力地解释自己的清白，都无法挽回已经造成的后果。
