这是后来一切故事的序曲。初中生吉冈双叶（内田真礼 配音）不擅长应付甚至讨厌身边的男生，唯独隔壁班的田中（梶裕贵 配音）在她眼中是一个特别的存在，他个子不高，声线很轻就像女孩子一样，笑起来有点腼腆。双叶和田中总有一些似有若无的联系：一起玩警察抓小偷游戏，一起躲雨，走廊上互相触碰又避开的眼神。 田中邀请双叶去夏日祭典，然而因为一个小小的误会，田中没有赴约。暑假过后，双叶得知他已经转校，二人的青涩恋情还没开始，就这样悄然凋谢。双叶，还能与田中重逢吗？ 本作为TV动画《青春之旅》的OAD。
你是否想过，在霓虹璀璨的都市之下，潜藏着来自古老神话的怪物？你是否想过，在那高悬于世人头顶的月亮之上，伫立着守望人间的神明？你是否想过，在人潮汹涌的现代城市之中，存在代替神明行走人间的超凡之人？人类统治的社会中，潜伏着无数诡异；在那些无人问津的生命禁区，居住着古老的神明。炽天使米迦勒，冥王哈迪斯，海神波塞冬……而属于大夏的神明，究竟去了何处？在这属于“人”的世界，“神秘”需要被肃清！
Some autobots are captured. The remaining Autobots team up with some rebels to free their friends, the rebels know all the weaknesses of their enemies machines. They merge with the Autobots to become Headmasters to free their friends.
