育才书院F.4D是全校最顽劣的一班，不仅考试成绩不及格，还常常整蛊老师，不计其数的老师都被这群调皮捣蛋的学生给气走了。其中最为古灵精怪的要数小头目张一健（张卫健饰），他在校内横行无忌，甚至连秦主任（吴孟达饰）也不敢招惹他。而班级中的林志颖（林志颖饰）、阿隆（吴奇隆饰）和黎文诗（朱茵饰）也丝毫没把心思花在学习上。 然而新来的张老师（张敏饰）却与众不同，她不仅美丽干练，还能躲过学生们的种种恶作剧。鬼灵精张一健当然不能放过这位女老师，使出各种怪招让她下不了台。突然有一天，张一健请了病假，张老师到他家访问才得知张一健根本没有生病，而是因欠了赌债去打工还债。与此同时，校内又发生了各种令人头疼的事端。
位于北海道的空知地区，广袤无垠的天野之上，阿青（大泉洋 饰）和小绿（染谷将太 饰）两兄弟相依为命。曾经在东京追逐过音乐家梦想的阿青，从五年前开始在父亲留下的天地中培育着拥有“黑色钻石”之称的黑皮诺葡萄（Pinot Noir）。他苦苦追寻着具备洗练味道的葡萄酒，无奈始终无法把握那梦幻般的味道。某天，一辆露营车突然闯了进来。车主是个率性的美丽女子惠里香（安藤裕子 饰）。她自顾自在田地边扎营，任凭阿青如何驱赶也决然不肯离开。阿青找来当警察的朝日叔叔（田口智朗 饰），谁曾想后者愉快地加入了惠里香的美食宴会。随着时光的流逝，两兄弟似乎慢慢接收了这位不速之客。阿青请她品尝还未成功的葡萄酒，惠里香则幽幽讲述着名字的由来。 惠里香给这片天业注入更多的阳光，也逐渐照亮阿青的心……
